旭光股份拟取得易格机械35.2%控股权,并2650万元

 新闻资讯     |      2020-06-14 14:29

6月9日,资本邦获悉,旭光股份(600353.SH)公告,公司拟出资5455.5万元,收购成都易格机械有限责任公司28%股权,并出资2164.88万元向易格机械增资,取得增资后10%的股权,本次投资合计取得易格机械35.2%股权。

2020年6月9日,公司与易格机械及王正才共同签署了《投资协议》,并与王正才签署了《业绩补偿协议》,《投资协议》约定:公司拟出资5455.5万元,公司拟出资5,455.5万元,收购王正才所持的易格机械28%(增资前)股权,并出资2,164.88万元向易格机械增资,取得增资后10%的股权,本次投资合计取得易格机械35.2%股权,合计投资金额为7,620.38万元。交易完成后,公司为易格机械的控股股东。

同时,旭光股份拟将所持有的一方投资5%的股权,以2650万元的价格转让给成都蕃秀实业有限公司。广州海伦堡地产集团有限公司持有股权95%;成都旭光电子股份有限公司持有股权5%。广州海伦堡地产集团有限公司同意放弃本次转让一方公司股权的优先受让权。截止2019年12月31日,一方公司总资产974,942,505.73元,净资产412,114,488.48元,负债总额562,828,017.25元营业收入69,539,802.92元,净利润25,175,239.54元。以上数据经具有从事证券、期货业务资格的审计机构四川华信(集团)会计师事务所有限公司审计,并出具川华信专 第0014-001号审计报告。截止2020年3月31日,一方公司总资产975,267,189.35元,净资产411,513,101.37元,负债总额563,754,087.98元,营业收入752,699.10元,净利润268,041.14元(本期数据未经审计)。

旭光股份同时公告,为突出公司的主营业务、商标和品牌标识,提高公司主营业务辨识度,提升市场影响力,同时增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断,公司拟将证券简称由“旭光股份”变更为“旭光电子”,公司证券代码“600353”保持不变。

成都竟诚电子科技有限公司主营业务为功率电子、微波、信号处理等军工电子产品的设计、研发、制造、销售和服务。其产品分为功率电子和微波两大类别。该公司取得了国家高新技术企业认证、军民融合认证、GJB9001质量体系认证及军工保密资格认证。

易格机械是一家以精密铸造及精密零部件制造为基础的军工配套供应商,专业从事航空、航天、制导武器精密铸件、精密零部件的设计与制造,公司已取得从事军品业务的相关资质认证。易格机械是国内少数具备精密铸造、精密制造、总装总调一体化能力的民营参军企业之一。

易格机械的主要产品包括系列导弹零部件,各类航空电子机箱,系列光电吊舱结构零部件,航空发动机零部件、各类光电平台零部件、各类飞机的零部件等。主要应用于航空、航天、兵器等军工领域,是各类飞机、无人机、航天飞船、运载火箭、导弹等军用高端装备中的核心结构部件,其质量直接影响前述高端装备的技术性能。易格机械近几年不断参与客户新产品的配套研发,产品结构不断完善和升级,产品数量和质量不断提升,客户包括兵器、航天、中航、中科院等十多家大型国有军工研究所及军工厂,是多家客户的“优秀供应商”及战略合作伙伴。

截止2019年12月31日,易格机械总资产166,951,708.97元,净资产80,078,728.09元,负债总额86,872,980.88元,营业收入85,216,623.66元,净利润16,009,777.32元。以上数据经四川华信(集团)会计师事务所有限公司审计,并出具川华信专 第0397号审计报告。截止2020年3月31日,易格机械总资产1710,10,694.16元,净资产79,291,230.38元,负债总额91,719,463.78元,营业收入14,483,666.26元,净利润-787,497.71元。以上数据经四川华信(集团)会计师事务所有限公司审计,并出具川华信专 第0397号审计报告。

根据中联评估出具的《资产评估报告》,易格机械评估基准日2020年3月31日经审计后账面资产总额17,101.07万元,负债9,171.94万元,净资产7,929.13万元。采用资产基础法评估后的总资产评估值18,070.49万元,评估增值969.42万元,增值率5.67%,负债评估值9,171.94万元,评估无增减值;净资产评估值8,898.55万元,评估增值969.42万元,增值率12.23%;

根据中联评估出具的《资产评估报告》,易格机械评估基准日2020年3月31日经审计后账面资产总额17,101.07万元,负债9,171.94万元,净资产7,929.13万元。采用收益法评估后的股东全部权益价值为19,595.32万元,评估增值11,666.19万元,增值率147.13%。

本次评估采用收益法测算得出的股东全部权益价值19,595.32万元,比资产基础法得出的股东全部权益价值为8,898.55万元高10,696.77万元,差异率120.21%。易格机械评估基准日2020年3月31日经审计后账面资产总额17,101.07万元,负债9,171.94万元,净资产7,929.13万元。采用收益法评估后的股东全部权益价值为19,595.32万元,评估增值11,666.19万元,增值率147.13%。

业绩承诺期间为2020、2021、2022三个会计年度。相关方承诺易格机械业绩承诺期间实现的归属于母公司的净利润数合计不低于6000万元。

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